晋商银行财富中台系统建设测试服务项目

供应商征集公告

一、项目名称

晋商银行财富中台系统建设测试服务项目

二、项目背景

晋商银行财富中台系统打通从行内产品交易、规划落地、客户陪伴等全旅程闭环管理，实现了产品到配置落地并持续跟踪服务。打造1+1+N专家服务模式，建立顾问式工作流程，为客户进行多元化资产配置综合服务，从客户接触，关系维系，客户KYC地图深度了解客户后，设计贴合财富客户投资需求的资产配置方案，从大类资产研究、资产配置、组合构建到持仓跟踪，并提供风险监控，提升投研决策支持，向客户提供财富管理全新服务模式。平台功能支持市场分析与展望、客户KYC需求、持仓诊断、组合管理监控、策略模型管理、大类资产配置和投资规划建议等能力。实施计划要求按期完成行内系统改造。为了保证项目的按期保质完成，通过采购专业的银行系统测试服务协助项目开展。

三、项目要求

（一）测试实施要求

1、中标人在项目实施期间各项工作应服从招标人的统一安排；

2、测试过程中中标人尽可能采用最先进的技术、方法、软件，确保实施科学性和合理性；

3、针对实施过程中的交付物质量管理以及测试过程中的范围、质量、人员、风险的监控，投标人需制定对应管控方法和措施保证，作为招标人对投标人工作质量把控能力的评判；

4、针对投标人的人员流动和相关风险（至少包含但不限于下列风险法律风险、信息安全、人员流动性、后勤保障），投标人给出风险管理的方法和措施保证，作为招标人对投标人风险方面管控能力的评判；

5、测试人员需由招标人确认同意后入场，人员入场后，未经招标人同意不得擅自调离。对于招标人不满意的人员，投标人负责在规定期限内调换合格人员。

（二）服务内容

本测试服务具体工作内容包括但不限于：

1、测试管理服务内容：服务厂商根据我行测试管理办法相关要求，对测试对象开展全面的功能测试，包括但不限于制定测试计划、测试大纲、进行测试需求分析、进行系统间及系统内关联影响分析、编制测试案例及评审、执行测试案例、管理发现的缺陷、编制测试报告等工作；每个测试任务原则上至少执行三轮，至少有一轮为全覆盖性测试；同时，功能测试应包含项目测试环境规划、测试计划调整等其他测试管理相关工作；

2、功能测试：测试范围包括但不限于以下系统及功能。

财富中台系统（客户KYC、持仓分析、财富规划、账户检视、组合管理、模型管理、咨询管理、报表管理、客户管理、其他功能）（具体系统测试范围以最终测试分析结果为准）；

3、上线投产支持；

4、运维期版本测试；

5、知识转移及培训。

四、潜在供应商资格要求

1、具备独立法人资格，具有完成项目的技术力量，财务能力，具有履行合同的能力，合法合规经营，未因诚信问题而受到法律制裁；具有良好的商业信用和行业信誉；近三年内经营活动中没有重大违法记录；

2、2022年至今(以合同签署时间为准)，公司有1个（含）以上国内银行理财系统或财富中台系统相关测试，或者项目群测试服务中包含以上业务功能的项目案例的案例；

3、与其它报名的供应商不存在任何关联关系。

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