浦银理财有限责任公司拟对客服系统建设项目征集供应商，诚邀符合要求的供应商报名参与。项目具体内容如下：

一、 项目名称

浦银理财有限责任公司客服系统建设项目

二、 项目背景

为适应理财产品销售业务发展，满足监管部门投诉管理要求，我司拟建立客服系统，实现对客户咨询、投诉等业务需求的快速响应、流转处理、有效记录、全面分析，持续提升服务质量和体验，健全完善消保全流程管理机制。

三、 项目要求

(一) 供应商产品应满足我司业务与技术要求，应用业界先进的各项技术，保障项目顺利实施；现场定制化开发内容知识产权属于我司，整个客服系统建设项目的开发、实施过程必须在我司环境下进行，并且遵守我司内部管理规范。

(二) 供应商按照我司项目实施周期要求，安排优秀的实施团队实施项目。要求团队经验丰富，熟悉需求分析、代码开发、软件测试等，积极沟通，规范作业，高效有力保障项目在我司进行生产、交付、培训、验收等。

(三) 供应商需配合根据功能框架进行详细功能说明编写，且项目内容需满足 4 个月内上线验收。项目验收后供应商应提供不少于 1年的免费维护期服务 ，服务按照合同约定要求，包括但不限于安装服务、升级服务、错误修正服务、咨询服务、应急服务等。

(四) 供应商需提供产品整体方案所包含的全套产品源代码，包括产品的核心源代码以及二次开发部分代码。

(五) 参与本项目的供应商必须具有所报产品的软件著作权。

四、 实施内容

本次拟建设的客服系统，主要包括受理平台、工单管理、质量管理、知识库、报表管理、系统管理等模块。受理平台模块旨在实现服务渠道接入、统一路由、多方会话、座席外呼等功能；工单管理模块旨在实现工单创建、流转、催办、办结、查询等功能；质量管理模块旨实现录制管理、座席监控、录音质检等功能；知识库模块旨在实现知识词条和目录的新增、编辑、反馈、导入、导出等功能；报表管理模块旨在实现座席报表、工单报表、质检报表、知识库报表等功能；系统管理模块旨在实现部门管理、用户管理、角色管理、数据权限管理等功能。

五、 供应商资格要求

(一) 具有中华人民共和国境内独立法人资格的企业，持有工商行政管理部门或市场监督管理部门登记的《营业执照》 ,且《营业执照》经营（许可）范围与本项目相符。企业注册资本不低于 100 万元人民币（或等值）人。

(二) 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度，财务状况良好 (近三年至少两年盈利（注：如为创新型企业可酌情调整)，经营活动中没有重大违法记录。

(三) 具有一般纳税人资格及依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录。

(四) 能完全遵守我司有关安全保密条例，并保守我司的商业机密

(五) 须同时具备金融行业客服系统解决方案，且在金融行业（最好是理财子公司、头部基金公司）有客服系统的实施案例。

(六) 本项目不接受联合体报名及任何形式的转包、分包。

六、 供应商需提供的报名材料

(一) 填写附件中《供应商信息征集表 . xls 》

(二) 有效期内的公司营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件（如果已经是三证合一，则只需要提供营业执照）

(三) 加盖公章的参与本项供应商征集的确认函（扫描件，确认函模版见附件）；

(四) 最新的企业财务报告材料复印件（包括资产负债表、损益表等）

(五) 最近一年的企业完税凭证（营业税等）复印件

(六) 公司简介（详细说明公司的基本情况，如企业的业务范围、机构设置、人员结构、服务经验，近 3年内在市场上有一定影响力的成功案例）

(七) 实施服务承诺及重要措施保障（如服务力量和覆盖范围、服务响应时间、应急方案等），提供项目团队负责人相关介绍材料（包含个人简历及劳动合同等）

(八) 提供供应商资格要求中的第（ 五 ）点相关案例合同，提供的合同均须包含合同名称页、合同采购内容页、合同金额页或结算单、合同用印页

(九) 提供供应商及供应商法定代表人在近 3年（从2 0 21年3月18日起至今）无行贿犯罪记录承诺函，且必须提供在中国裁判文书网上打印的无行贿犯罪记录查询结果

(十) 受邀谈判公司违法经营纪录复印件（若有）

(十一) 正在进行的诉讼、仲裁案件的资料复印件（若有）

（以上材料均需加盖公章）

一、 供应商项目报名

（一） 电子邮件： wenbq@spdb-wm.com ，邮件主题：项目名称 +供应商名称

（二） 公告期： 2024 年 3 月 19 日 -2024 年 3 月 27 日

（三） 报名截止时间： 2024 年 3 月 27 日 18:00

说明：

1、 附件不可超过 2 0M 。

2、 该采购项目目前处于供应商公开征集阶段，征集结束后我司会组织相关人员对报名成功的供应商筛选，在筛选过程中，我司如认为必要，将安排对供应商进行实地考察、邀请参加 POC测试等，通过筛选的供应商会被邀请参与该采购项目后续采购活动中，请各位供应商知悉。

3、 我司保留要求报名供应商补充提交材料的权利。

4、 我司有权对本次供应商征集审核结果不做任何说明。

二、 采购人信息

项目报名联系人 ： 温冰清

电 话： 0 21-6068 1776

邮 箱： wenbq @spdb-wm.com

项目需求咨询人：陈镜羽

电 话： 0 21-60681525

邮 箱： chenjy 2@spdb-wm.com

特此公告！

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